Lorsque les rôles ou responsabilités évoluent, il peut être nécessaire de modifier le gestionnaire de devis. La personne désignée comme gestionnaire de devis reçoit toutes les demandes de contact entrantes des utilisateurs. Il est donc essentiel qu’une personne soit toujours assignée à ce rôle.
Suivez les étapes ci‑dessous pour changer le gestionnaire de devis :
NOTE | Le gestionnaire de devis doit être un utilisateur enregistré (admin). Les adresses e‑mail qui ne sont pas associées à un utilisateur ne peuvent pas être attribuées à ce rôle. |
Étape 1
Accédez au tableau de bord administratif, puis ouvrez Aperçu de l’organisation.
Étape 2
Recherchez l’organisation nécessitant un nouveau gestionnaire de devis, ouvrez le menu Action (trois points), puis sélectionnez ÉDITER.
Étape 3
Faites défiler les détails de l’organisation. Si un gestionnaire de devis est déjà défini, ses coordonnées apparaîtront. Cliquez sur l’icône de lien pour ouvrir le menu de sélection, choisissez l’utilisateur souhaité, puis enregistrez vos modifications.