Quand créer un client mondial
Un client mondial doit être créé lorsqu’un compte unique est nécessaire pour superviser plusieurs sites clients. Par exemple, le siège d’une entreprise internationale peut souhaiter suivre la performance de 20 usines réparties dans différents pays, chacune gérée par des prestataires de services distincts. Passer d’un compte à l’autre serait alors inefficace. La création d’un Client Global permet de regrouper toutes ces organisations enfants (clients et sites) sous une même entité parente. Les utilisateurs affectés au niveau Client Global peuvent ainsi superviser l’ensemble des organisations enfants depuis un seul compte.
Comment créer un client mondial
Étape 1
Dans le menu situé à gauche de l’écran, ouvrez ADMIN, puis cliquez sur MAINTENANCE DE L’ORGANISATION.
Étape 2
Accédez au niveau RACINE de l’entreprise, cliquez sur les trois points, puis sélectionnez AJOUTER UN CLIENT GLOBAL.
Étape 3
Renseignez les informations de l’entreprise. Le nom et le prestataire de services sont obligatoires. Si vous ne savez pas quel prestataire sélectionner, vous pouvez contacter le gestionnaire de compte.
Étape 4
Une fois le client global créé, vous pouvez commencer à ajouter des organisations enfants. Vous avez la possibilité d’ajouter de nouveaux sites ou des clients existants. Pour créer un nouveau site, cliquez simplement sur AJOUTER SITE.
Cependant, si vous souhaitez ajouter des sites existants, vous devrez d’abord consulter les informations de l’entreprise associée à chacun de ces sites, puis modifier leur parent pour les rattacher à votre nouveau client global. En général, il faut quelques secondes pour que le menu déroulant Parent devienne disponible. Une fois qu’il n’est plus grisé, vous pouvez sélectionner le nouveau Client Global comme nouvel élément parent.
